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4月24日，由東方花旗承銷的上海電氣(601727)集團(tuán)保理融資債權(quán)第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃掛牌儀式在上交所舉行。這是上海國(guó)資體系首單儲(chǔ)架百億的應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。該專項(xiàng)計(jì)劃吸引眾多商業(yè)銀行、券商、基金關(guān)注，獲超額認(rèn)購(gòu)。
該專項(xiàng)計(jì)劃采用一次儲(chǔ)架、分期發(fā)行的方式，優(yōu)先級(jí)證券評(píng)級(jí)為AAA，儲(chǔ)架獲批額度100億元，首期發(fā)行額度8.0018億元。其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模7.36億元，發(fā)行利率3.8%，產(chǎn)品期限2.48年，新世紀(jì)資信評(píng)估給予AAAsf評(píng)級(jí)。該專項(xiàng)計(jì)劃由上海電氣集團(tuán)股份有限公司作為應(yīng)收賬款權(quán)利人、上實(shí)集團(tuán)旗下上海國(guó)立商業(yè)保理作為原始權(quán)益人、匯添富資本管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人、東方花旗證券擔(dān)任承銷機(jī)構(gòu)。
上海電氣集團(tuán)表示，該專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)了“集團(tuán)層面應(yīng)收賬款出表”的金融創(chuàng)新。對(duì)于通過資產(chǎn)證券化方式盤活國(guó)有企業(yè)存量資產(chǎn)、提高資金周轉(zhuǎn)效率、降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率具有重要的引導(dǎo)示范意義。同時(shí)，也為上海電氣集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“三步走”戰(zhàn)略提供了可靠的資金保障和金融支持。
上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)胡康表示，后續(xù)集團(tuán)將推動(dòng)更多存量資產(chǎn)的證券化，融資用于擴(kuò)大再生產(chǎn)、拓展新業(yè)務(wù)等。東方證券副總裁、東方花旗證券監(jiān)事會(huì)主席、東方金融控股（香港）有限公司董事長(zhǎng)楊玉成在掛牌儀式上表示，該資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的底層付款主體主要是分布于華東區(qū)域和京、滬、渝三市的大型國(guó)有企業(yè)，歷史付款信用記錄良好，兌息兌付有較強(qiáng)保障。
